寧夏建材集團(tuán)股份有限公司成功發(fā)行5億元公司債券

                                                  ----發(fā)行利率創(chuàng)近年債務(wù)融資利率新低
       寧夏建材集團(tuán)股份有限公司自2016年4月27日啟動(dòng)公司債發(fā)行工作以來，經(jīng)過了股東大會(huì)的審批、發(fā)行申報(bào)材料的制作和上報(bào)、上交所的預(yù)審核及意見反饋、申報(bào)材料封卷、上交所審核通過后，歷時(shí)3個(gè)多月，于2016年8月11收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1762號(hào)核準(zhǔn)文件，公司獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣5億元公司債券。
       鑒于公司所處水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，投資者普遍不看好水泥企業(yè)。取得上述核準(zhǔn)批文后，公司與主承銷商平安證券密切聯(lián)系，研究市場(chǎng)利率變化，選擇較為合適的發(fā)行時(shí)點(diǎn)，積極組織開展發(fā)行推介活動(dòng)，向各機(jī)構(gòu)投資者介紹公司在資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌、技術(shù)、管理等方面的優(yōu)勢(shì)，以及公司的償債能力、市場(chǎng)前景和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等，取得各機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司的了解、認(rèn)同。
       2016年10月21日，公司成功完成5億元公司債券的發(fā)行工作，債券期限3年，票面利率最終確定為3.5%，創(chuàng)下了近年來公司債務(wù)融資利率的新低，與目前3年期銀行貸款基準(zhǔn)利率相比，降低1.25個(gè)百分點(diǎn)。本次融資可為公司節(jié)省融資成本總計(jì)約1400余萬元。（集團(tuán)證券部）